Je suis conseiller patrimonial, concrètement j'aide les particuliers, et les professionnels, à trouver et mettre en place des solutions d'investissement qui leur permettent :

- de protéger leurs proches,

- de préparer leur retraite,

- de se constituer ou dynamiser leur patrimoine,

- transmettre leur patrimoine

- mettre en place de l'épargne salariale

- optimiser une trésorerie d'entreprise

- ou encore de réduire leur impôt

 

Je m'appuie uniquement sur une démarche relationnelle (pas de publicité massive) afin de développer une relation de confiance et un accompagnement sur le long terme de mes clients.

 

Je travaille avec un partenaire qui négocie et sélectionne depuis 28 ans des solutions parmi les meilleurs signatures du marché. Cela me permet d'avoir accès, en toute liberté, à une large gamme de solutions afin de répondre aux besoins de mes clients.

 

Enfin j'ai fait le choix de ne pas facturer d'honoraires, lorsque je mets en place une solution avec mes clients, ce sont mes partenaires qui me rémunèrent directement dans la majorité des cas. Ma priorité est donc de satisfaire les objectifs de mes clients afin qu'ils puissent me recommander par la suite à leur entourage.