Je cumule 10 ans d'expérience dans l'industrie et le conseil en fusion-acquisition (M&A).

Mon expérience couvre de multiples industries allant du secteur pétrolier, aux secteurs minier, du bâtiment et de la construction, de la chimie, de l'aéronautique, de l'automobile, du ferroviaire, jusqu’à la logistique et la grande distribution.

J'accompagne des investisseurs et / ou des équipes de direction (PME, ETI, GE) dans leurs projets de croissance externe / acquisition ('buy-side'), de transformation (plan d'amélioration de la performance), de cession ('sell-side').

J'ai contribué et coordonné des missions en pré-deal et des plans d'amélioration de la performance pour des fonds de capital-investissement et des entreprises :
- Due diligences opérationnelles buy- et sell-side : revue de Business Plan en lien avec la croissance / la structure de coûts / les Capex
- Due diligences de synergies : évaluation des synergies de revenus et de coûts (incl. coûts et plan d’implémentation associés)
- Plans d'amélioration de la performance : identification des leviers et estimation des impacts EBITDA (incl. coûts et plan d’implémentation associés)
- Assistances au carve-out : estimation de l’EBITDA standalone, définition de l'organisation cible (incl. structure de coûts associée)

J'ai également travaillé sur la préparation du Closing / Day-1 et le support à l'intégration post-deal (PMI) :
- Accompagnement buy- et sell-side dans l'intégration / la cession d'entités (incl. les opérations et les fonctions support) : revue des actifs, des contrats clés, des flux avec le groupe parent, des Transitional Service Agreement à mettre en place pour assurer la continuité des activités à Day-1

Je suis diplômé des Arts et Métiers ParisTech et titulaire d’un Mastère Spécialisé en Economie & Finance de l'IFP School

Langues : anglais (professionnel) et espagnol (intermédiaire)
Mobilité : régionale, nationale, internationale (ponctuellement)